Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты чудесным образом попадают ее завистливые сестры и мачеха, но вместо благодарности они жаждут власти и начинают строить козни.
Воспользовавшись отсутствием государя, недруги подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана мать и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
